احترف التداول في ظل صناع السوق
يتسم عالم الاقتصاد والمال بوجود عدة مخاطر يمكن أن تؤثر على القائمين فيه بشكل سلبي سواء كانوا مؤسسات أو مستثمرين أفراد وهو ما يستوجب بالضرورة وجود طريقة لدراسة هذه المخاطر بهدف تقليلها أو تجنبها نهائيا.
فالأسواق المالية على اختلاف طبيعتها تتضمن مخاطر قد تضر المشاركين فيها وتكبدهم خسائر فى أموالهم بشكل جزئي أو كلي لذلك تعد إدارة المخاطر المالية عنصرا أساسيا للنجاح في الأسواق المالية سواء كنت مستثمرا على المدى الطويل أو متداولا.
فيمكن القول أن إدارة المخاطر هى مجموع الاجراءات التي تهدف إلى تحديد وتحليل والحد من المخاطر التي تعرفها مختلف الأنشطة والمعاملات فى الاسواق المالية.
وتتمثل أهمية إدارة المخاطر في قدرتها على تحديد المخاطر ومحاولة الحد منها والتحوط بما سيحمله المستقبل فمن المعروف في عالم المال والاسواق أن العائد مرتبط بشكل وثيق بالمخاطرة فكلما ارتفعت المخاطرة إلا و ارتفع العائد معها والعكس صحيح فالعديد من المستثمرين قد يلجؤون لتعاملات مالية ذات مخاطرة عالية بهدف الحصول على عائد كبير.
فاذا كنت بحاجة الى تحديد استراتيجية التداول التى تناسبك وترغب بان تكون متداول محترف فيمكنك الاشتراك معنا فى دورة احتراف التداول فى ظل صناع السوق من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على دورة كامله فى احتراف التداول على يد رائدى التداول فى الشرق الاوسط
للاشتراك فى دورة احتراف التداول فى ظل صناع السوق
وتتعدد أنواع المخاطر المالية ولعل أهمها هي :
- مخاطر الأعمال
وهي المخاطر المتعلقة بنشاط شركة أو مؤسسة ومدى قابلية هذا النشاط في الاستمرار والنجاح والتي يمكن أن تواجهها المؤسسة خلال عملياتها اليومية.
- مخاطر السيولة
وهي المخاطر المتعلقة ببعض المعاملات والأصول حيث لا يمكن إتمام عملية الشراء أو البيع دون التأثير على السعر نظرا لعدم وجود السيولة الكافية عند الطرف المقابل.
- مخاطرالعملات الأجنبية
من خلال الاستثمار أو التبادل التجاري مع دولة أجنبية ستكون معرضا لخطر تقلب العملات ما قد ينتج عنه تراجع قيمة أصولك أو تزايد قيمة ديونك.
- مخاطر معدلات الفائدة
وهي المخاطر المتعلقة بتغير معدلات الفائدة التي تفرضها البنوك المركزية والتي يمكن أن تؤدي إلى تراجع قيمة أصولك نتيجة حدوث تغير في نسبة الفائدة.
- مخاطر الأسواق
وهي مخاطرة القيام بالاستثمار أو التداول في أسواق المال والتي قد تؤدي إلى تكبد خسائر نتيجة تقلبات الأسعار في السوق.
تطبق إدارة المخاطر على سوق الأوراق المالية
تتضمن المعاملات التي تحدث في سوق الأوراق المالية من شراء وبيع واستثمار من طرف المتداولين والمستثمرين مخاطر عدة قد تؤدي إلى خسارة أموال المشاركين فيها إذا لم يكنواً متسلحين بإدارة مخاطر سليمة سواء تعلق الأمر بالاستثمار في الأسهم أو أصول مالية أخرى.
وإدراك المستثمر للمخاطر المتعلقة بكل أصل أمر هام للغاية لأنه سيساعده على وضع الاستراتيجية المناسبة للاستثمار وتقليل احتمال الخسارة بأقصى قدر ممكن مع الأخذ بعين الاعتبار العائد المستهدف.
لتقليل مخاطر الاستثمار في البورصة يقوم المستثمرون والمتداولون عادة بتنويع استثماراتهم وهو ما يعني عدم الاقتصار على أصل واحد أو بضعة أصول محدودة عند إنشاء محفظة مالية حيث يتم الاستثمار في العديد من الأصول .
لذلك يستحسن تنويع المحفظة بأقصى قدر ممكن سواء بين أسهم متعددة وقطاعات مختلفة أو فئات أصول مختلفة وهذا لا يضمن لك تقليل الخسائر المحتملة فقط وإنما أيضاً الحد من تقلبات أداء محفظتك فالتقلبات في أسواق المال هو مرادف للمخاطرة و يتم عادة تقييم نسبة المخاطرة في أصل ما من خلال تقييم نسبة تقلبه عن طريق حساب مدى تقلب أدائه التاريخي.
فإذا عزمت على بدء التداول الحقيقى و ترغب فى تحديد استراتيجية التداول التى تناسبك من خلال محاضرات مرئية ومسموعه من ذوى الخبرة فيمكنك الاشتراك معنا فى خدمة محاضرات فيديو من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على محاضرات مرئية بشرح وافر فى واحدة من رائدى منصات التداول فى الشرق الاوسط
للاشتراك فى خدمة محاضرات فيديو
تطبيق ادارة المخاطر كمستثمر
تختلف استراتيجيات إدارة المخاطر حسب أهداف وطبيعة كل مشارك في السوق فكيفية إدارة المخاطر لدى المستثمرين تختلف بشكل كبير عن إدارة الخاطر لدى المتداولين النشطين.
فالمستثمر هو شخص يقوم بشراء أصل والاحتفاظ به لسنين عديدة في حين يقوم المتداول بشراء أصول وبيعها في بضعة أيام أو أسابيع على أقصى تقدير لذلك فكيفية إدارة المخاطرة ستختلف بكل تأكيد.
عند الحديث عن الاستثمار على المدى الطويل يقوم المستثمرون عادة بـ:
- اختيار الأسهم
من أهم الطرق التي تمكن من إدارة المخاطر هى كيفية اختيار الاسهم ولذلك لكي يقلل المستثمر من احتمالات الخسارة وتحقيق أكبر عائد ممكن وبأقل مخاطرة خاصة وأنه سيحتفظ بأسهمه في محفظته المالية لمدة طويلة بالبحث عن أفضل الشركات التي يمكن أن تحقق له أكبر عائد على المدى الطويل.
وللقيام بذلك يلجاً المستثمرون لتحليل الحالة المالية للشركات من خلال التحليل المالي ودراسة المؤشرات المالية على غرار ربحية السهم والتدفقات النقدية ومديونيتها والعائد على رأس المال والقيمة الدفترية للسهم ومعدل نمو الإيرادات وغيرها من المؤشرات التي يمكن أن تؤثر على أرباح الشركة مستقبلا.
- تنويع المحفظة
أحد أهم الطرق التي تمكن من إدارة المخاطر والحد من الخسائر هو تنوع المحفظة وذلك لأن الشركات قد تتعرض لأحداث غير متوقعة قد تؤدي على توقف أنشطتها أو حتى الإفلاس ما قد يؤدي بالمستثمرين لخسارة جزء من أموالهم أو كلها وهو ما يجعل الاستثمار في عدة أسهم أمرا ضروريا عند إنشاء محفظة مالية.
- إعادة تقييم المحفظة
مع مرور الوقت يحتاج كل مستثمر لمراجعة مكونات محفظته بهدف الحفاظ على نفس نسبة مخاطرة التي يتحملها والتي كان قد خطط لها عند إنشاء المحفظة وقد يكون ذلك من خلال بيع حصة من الأسهم أو شراء المزيد منها وذلك للإبقاء على المحفظة المالية متوازنة مع نسبة مخاطرة متحكم فيها.
- حجم المراكز
من الطرق التى تمكن المستثمر من إدارة المخاطر هي تحديد حصة كل سهم ضمن المحفظة المالية بحيث تبقى نسبة المخاطرة للمحفظة المالية ثابتة بالرغم من اختلاف نسبة المخاطرة في كل سهم من خلال امتلاك حصة صغيرة من الأسهم ذات المخاطرة العالية مقابل حصة كبيرة للأسهم ذات المخاطرة المنخفضة وذلك حسب مستوى العائد على المخاطرة الذي يستهدفه المستثمر.
تطبيق إدارة المخاطر كمتداول
على عكس المستثمر على المدى الطويل الذين يستهدف الحصول على عائد في نطاق زمني قد يمتد لعدة سنوات وبأقل عدد من عمليات الشراء والبيع يسعى المتداول لتحقيق الربح خلال مدة زمنية قصيرة على أقصى تقدير هذا الاختلاف ينتج عنه اختلاف في عملية اتخاذ القرار وطريقة إدارة المخاطر.
فالمتداول على عكس المستثمر قد لا يهتم كثيراً بأساسيات الشركة واصولها المالية بقدر ما يهتم بحركة الأسعار بهدف توقع مسارها على المدى القصير والتى عادة ما يلجا المتداولون إلى استعمال أساليب التحليل الفني أو التحليل الإحصائي ودراسة حركة اسعار السوق.
ولتقليل احتمالات الخسارة في السوق يعتمد المتداولون عادة على:
- اوامر وقف الخسارة وجني الأرباح
من بين أهم أوامر التداول التي يستعملها المتداولون عند الشراء والبيع في الأسواق أمر وقف الخسارة والذى يمكن المتداول من الخروج من الصفقات بشكل تلقائي عند ما يصل السعر إلى المستوى الذي حدده عند وضع الأمر وذلك بهدف الحد من الخسائر وحماية رأس المال.
في حين يعمل أمر جني الأرباح على الخروج من الصفقات التي وصلت إلى الأهداف التي خطط لها بهدف حماية الربح المحقق.
- تنويع المحفظة
كما في الاستثمار على المدى الطويل يعتبر تنويع المحفظة وسيلة أخرى للمتداول لإدارة المخاطر والتحكم في الخسائر المحتملة وذلك لأن العديد من الأحداث التي قد تؤثر على حركة الأسعار في الأسواق تحدث خارج الأوقات الرسمية لعمل البورصات وهو ما يجعل الاقتصار على سهم واحد أو بضعة أسهم محدودة أمرا يحوى مخاطرة كبير للغاية.
- التحوط
يعتبر التحوط وسيلة أخرى تمكن المتداول من التحكم في المخاطر التي قد تتعرض له محفظته وهي تتم من خلال فتح مراكز معاكسة للمراكز الموجودة مسبقاً في محافظهم. وتوجد عدة أدوات مالية تمكن المتداول من التحوط ضد المخاطر المحتملة.
- تحديد الخسارة القصوى
على المتداول أن يحدد مقدار الخسارة القصوى التي يستطيع تحملها في كل صفقة وذلك بهدف حماية رأس مال المتداول لأنه إذا خسر أمواله فلن يستطيع التداول مجددا فمن الضروري تحديد نسبة الخسارة القصوى لكل صفقة بالتناسب مع مستوى الرافعة المالية المستخدم وحجم المركز ومقدار تقلب الأصل قيد التداول.
فاذا كنت ترغب ان تكون واحدا من محترفى التداول وتريد ان تطور من اداءك فيمكنك الاشتراك معنا فى دورة احتراف التداول فى ظل صناع السوق من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على دورة كامله فى احتراف التداول على يد رائدى التداول فى الشرق الاوسط
ترتبط التداولات بسوق الفوركس بشراء أو بيع زوج من العملات عند سعر محدد تسمي نقاط الدخول والخروج ومعرفة تحديد نقاط الدخول والخروج أمر بالغ الأهمية فالفرق بين السعرين يحدد مقدار ربح او خسارة صفقة التداول.
فإذا كان الفرق إيجابيا أي أن سعر نقطة الخروج يفوق سعر نقطة الدخول إذا تحقق ربح من صفقة التداول والعكس صحيح فإذا كان سعر نقطة الدخول يفوق سعر نقطة الخروج فان صفقة التداول حتما انتهت على تكبد خسائر.
ومن هنا يتضح لنا أهمية تحديد نقاط الدخول والخروج عند تداول الفوركس إلا إنه غالبا ما يشعر المبتدئون من متداولي الفوركس بالتشتت والاخفاق في تحديد تلك النقاط بدقة.
لذلك دعنا نساعدك على فهم نقاط الدخول الخروج وكيفية تحديدها عند تداول الفوركس.
نقطة الدخول Enter point
نقطة الدخول هي السعر الذي تفتح به صفقة التداول وسميت بذلك لأنك تكون داخلاً للسوق متأثراً بما يجري فيه.
نقطة الخروج Exit point
نقطة الخروج هي السعر الذي تغلق عليه صفقة التداول وتسمى نقطة الخروج بذلك لأنك بعدها ستكون خارج السوق ولن يهمك بعدها اتجاه الحركة السعرية.
فسواء كنت متداول محترف او مبتدء و ترغب فى تلقى دورة فى التحليل الحجمى والمدى من ذوى الخبرة فيمكنك الاشتراك معنا فى دورة التحليل الحجمى والمدى للمبتدئين من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على دورة كامله فى التحليل الحجمى من واحدة من رائدى التداول فى الشرق الاوسط
للاشتراك فى دورة التحليل الحجمى والمدى اضغط هنا
طرق تحديد نقاط الدخول والخروج عند تداول الفوركس
تكمن أهمية تحديد نقاط الدخول والخروج من كل صفقة تداول فوركس في تحديد الربح او الخسارة من كل صفقة فتحديد نقط الخروج مسبقا من الصفقات يساعد في إدارة مخاطر حساب التداول الخاص بك.
وهناك العديد من الطرق المستخدمة لتحديد نقاط الدخول والخروج عند بدء التداول من الفوركس أهمها :تحديد الاتجاه واستخدام مستويات الدعم والمقاومة والمؤشرات الفنية.
- قم بتحديد الاتجاه
أهم شيء عند تحديد نقطة الدخول في صفقة تداول فوركس او تحديد نقطة الخروج منها يكمن في تحديد الاتجاه العام وفهم ما إذا كنت تسير مع أو ضد هذا الاتجاه.
بمعنى اخر إذا كان السوق في اتجاه صاعد لعدة أشهر وكنت تتطلع لشراء زوج عملات ما فهذا يعني أنك تتداول مع الاتجاه.
ومع ذلك إذا كان قرارك ببيع هذا الزوج في السوق الصاعد بالتالي سيكون مركزك قصير علي المدي القصير وعليك أن تحدد نقاط الخروج بدقة وحكمة وتتبع قواعد إدارة رأس المال لأنك تخالف الاتجاه طويل الأجل.
لان من الحكمة الدخول مع الاتجاه طويل المدى حيث إن الأموال الكبيرة سوف تساعدك على تحقيق مكاسبك أسرع بكثير من المضاربة على المدى القصير.
- المتوسطات المتحركة
طريقة تحديد نقاط الدخول من الصفقة او الخروج منها باستخدام المتوسطات هي إحدى الطرق الأكثر شيوعاً التي يستخدمها متداولو الفوركس في توظيف إستراتيجيات البيع والشراء لزوج من العملات او سلعة من السلع او أي اصل من الأصول المتداولة في سوق الفوركس.
ويستخدم بعض متداولي الفوركس من المبتدئين والخبراء مؤشرات المتوسط المتحرك لفترات محددة لتحديد نقاط الدخول والخروج من صفقة تداول فوركس.
فغالبا ما يستخدم متداولو الاتجاه نظام تقاطع المتوسطات المتحركة بحيث ينتظر متداول الاتجاه أن يتجاوز المتوسط المتحرك ذو الإطار الزمني الأصغر المتوسط المتحرك ذو مدي زمني أطول لبدء الشراء أو العكس.
- أنماط الشموع اليابانية
هناك مئات من نماذج الشموع اليابانية التي يمكنك الاختيار من بينها إلا أن هناك بعض منها تجذب انتباه معظم متداولي الفوركس من أهمها هي نموذج المطرقة أو نموذج الشهاب.
وذلك لأنها تظهر انعكاسا تاما فإذا كنت تستطيع أن تدمج ذلك مع مستوى مقاومة رئيسي أو بعض المؤشرات الأخرى فسيكون لديك عدة أسباب للدخول او الخروج من صفقة التداول.
- ارتداد فيبوناتشي
هناك الكثير من المتداولين الذين يستخدمون ارتدادات فيبوناتشي في العادة سوف يبحث المتداولون عن نوع من نمط الشموع اليابانية عند أحد مستويات تصحيح فيبوناتشي الرئيسية ويضعون تداولاتهم على أساس نمط شمعي داعم أو مقاومة فقط فهناك إشارة مثالية لنقطة الدخول او الخروج إذا ما تزامن ظهور شمعة الشهاب مع مستوى تصحيح فيبوناتشي رئيسي والذي يظهر عنده زخم الكثير من متداولي الفوركس خاص عندما يكون هناك أيضا مستوي ارتداد أو مستوى دعم او مقاومة سابق لدعم نسخة فيبوناتشي.
ربما لا يوجد شيء سحري حول ارتدادات فيبوناتشي عندما يتعلق الأمر بأسواق التداول إلا أن الكثير من الناس يهتمون به وهذا هو ما يهم في النهاية.
فإذا كنت ترغب فى فهم اساسيات التداول وترغب فى تلقى محاضرات فنية مرئية ومسموعه من ذوى الخبرة فيمكنك الاشتراك معنا فى خدمة محاضرات فيديو من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على محاضرات مرئية بشرح وافر فى واحدة من رائدى منصات التداول فى الشرق الاوسط
للاشتراك فى خدمة محاضرات فيديو اضغط هنا
الخلاصة الأمر ليس صعباً
- أعلم أن تداول الفوركس يبدو صعبا في بعض الأحيان ويبدو من الوهلة الأولي أن إيجاد نقطة دخول وخروج جيدة أمرا صعبا ولكن بمرور الوقت وباستخدام طرق تحديد نقاط الدخول والخروج سيصبح الأمر أكثر سهولة ويسر.
- اعلم انه بعد أن تفتح الصفقة بالفعل فإن أكثر ما يهمك هو أسعار العملات لأنه على حسب حركة السعر سيتحدد إن كنت رابحاً أم خاسراً من هنا لا تغفل عن أهمية التحديد المسبق لنقاط الدخول والخروج من صفقات تداول الفوركس.
- اعلم أنه بغض النظر عن مدى الجودة الطريقة التي بناء عليها تم تحديد نقطة الدخول او الخروج من صفقة التداول فهذا لا يعني بالضرورة أنها ستكون نقطة الدخول او الخروج الأمثل فلا توجد معلومات مؤكدة عندما يتعلق الأمر بالتداول لذلك تأكد من اتباع إدارة الأموال الخاصة بك أيضًا.
- حافظ على نقاط دخولك بسيطة واعلم أنك تحتاج إلى أشخاص آخرين لدفع السوق في اتجاهك لأنه يوفر لك أفضل الفرص لكسب المال في السوق.
- اعلم انه لا شيء مضمون بنسبة 100%، وبالتالي تأكد من أن بإمكانك تقبل الخسائر عندما تأتي هذا هو الجزء الآخر من المعادلة عندما يتعلق الأمر بنقاط الدخول في أسواق الفوركس.
فإذا كنت ترغب فى تلقى استشارات فنية من ذوى الخبرة لمعرفة افضل المؤشرات فيمكنك الاشتراك معنا فى خدمة الاستشارات الفنية من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على استشارة فنية فى واحدة من رائدى التداول فى الشرق الاوسط
اهم ما يميز التداول في الأسواق العالمية هي الأرباح الكبيرة على أصل رأس المال ولكن مع الأرباح الكبيرة تزداد نسب المخاطرة ويجب على أي متداول فهم كيفية إدارة المخاطر في التداولات وأن يعرف أن هناك بعض التقنيات التي تساعد على إدارة المخاطر بشكل كبير حتى يتمكن من الحفاظ على رأس المال.
فمن خلال فهم المخاطر يمكن للمتداول اتخاذ القرارات بشكل صحيح بحيث يسطيع أن يحدد حجم ونسبة الخسائر المقبولة.
وإدارة المخاطر أو ادارة الاموال فى تداول الفوركس سلاحاً ذو حدين وتعني ببساطة حجم مبلغ المال الذي تقوم بالمخاطرة به في كل عملية تداول و تعتبر من الأمور الهامة للغاية في تداول العملات.
من حيث حجم التداول فإن أسواق العملات الأجنبية الفوركس هي الأكبر في العالم فهو يتم تصنيفه كأصول ذات سيولة عالية والذى يعمل على تسهيل شراء وبيع العملات في مختلف أنحاء العالم والهدف النهائي هو تحقيق بعض من صافي الربح من خلال الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر أعلى يمكن للمتداول في الفوركس الاستفادة من اختيار زوج من العملات للتداول عليها ولكن مع جميع مزايا تداول الفوركس فهناك الكثير من المخاطر التي يمكنها أن تؤدي الى خسائر كبير.
ويجب علينا أن نلقي نظرة إلى درجة الحكمة التي يصل إليها المتداول من خلال الطريقة التي يمكنه بها إدارة المخاطر في الفوركس.
فاذا كنت ترغب ان تكون واحدا من محترفى التداول وتريد ان تطور من اداءك فيمكنك الاشتراك معنا فى دورة احتراف التداول فى ظل صناع السوق من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على دورة كامله فى احتراف التداول على يد رائدى التداول فى الشرق الاوسط
للاشتراك فى دورة احتراف التداول فى ظل صناع السوق
مخاطر تداول الفوركس
- مخاطر الرافعة المالية
الرافعة المالية تعني نسبة حجم الشراء أو البيع في أي صفقة إلى إيداع الهامش الأمن المطلوب ويمكن أن تؤدي التقلبات الصغيرة في الأسعار إلى دفع هامش إضافي للوصول إلى الصفقات الكبيرة في العملات الأجنبية وفي ظل ظروف السوق المتقلبة والتهافت على استخدام قوة الرفع قد يؤدي إلى خسائر كبيرة ويمكن أن تفقد كافة أموالك التي أودعتها كهوامش تأمين.
- مخاطر سعر الفائدة
اسعار الفائدة لها تأثير كبير على أسعار الصرف داخل البلاد ويرجع ذلك إلى طبيعة سعر الفائدة وتأثيرها غير المباشر على أسعار الصرف والفرق بين قيم العملات يمكن أن يسبب تغيير أسعار الفوركس بشكل كبير ففي حال ارتفاع أسعار الفائدة في بلد فإن ذلك يعمل على تعزيز وتقوية عملتها نتيجة تدفق الاستثمارات في أصول هذا البلد وسوف تؤدي بالتالي الى عوائد أعلى وعلى العكس إذا انخفضت أسعار الفائدة سوف تضعف عملتها و يبدأ المستثمرين بسحب استثماراتهم.
- مخاطر السيولة
الطرف الاخر في المعاملات المالية هي الشركة التي توفر الأصول للمستثمر التي يتم من خلالها الصفقة وفي ظل ظروف السوق المتقلبة قد يكون الطرف المقابل غير قادر عن السداد وهكذا فإن التداولات الفورية والمؤجلة غير مضمونة ومن هنا تأتي مخاطر الطرف المقابل من القدرة المالية.
- مخاطر الدول
لا بد من تقييم هيكل واستقرار البلد التي تنوي الاستثمار في عملتها فكثير من البلدان تعتبر أسعار الصرف لديها مرتبطة بسعر عملة عالمية ويتعين على هذه البلدان أن تحافظ على احتياطيات كافية من تلك العملة للحفاظ على سعر صرف ثابت ونظرا لطبيعة المضاربة في الاستثمار يمكن أن تحدث أزمة العملة والتى تزيد من مخاطر السيولة ومخاطر الائتمان بسبب خلل التوازن مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وهذا يمكن أن يكون له آثار كبيرة على تجارة النقد الأجنبي وأسعاره.
إستراتيجيات إدارة المخاطر في فوركس
من الإستراتيجيات الرئيسية لإدارة المخاطر والاموال
- المخاطرة بمبلغ ثابت لكل نقطة/تداول
هذه إستراتيجية بسيطة للغاية و لكنها مليئة بالأخطاء فإن إستمريت بالمخاطرة بنفس المبلغ في كل عملية تداول و لا تقوم بالتعديل لخسائرك فمن الممكن أن ينتهي بك الأمر بخسارة كامل أموالك أو خسارة الكثير لدرجة يصبح من الصعب جداً تعويض الخسائر.
- المخاطرة بنسبة ثابت من رأس المال لكل نقطة/تداول
من المهم أن يكون لديك نظام ما ثابت بحيث يحدد كم تخاطر في كل علمية تداول لكي تبقي على الأمور متناسبة و الا فمن الممكن أن تجد نفسك تكسب القليل فى العمليات الرابحية اما فى العمليات الخاسرة تخسر الكثير بحيث تجد ان المحصلة النهائية تشير الي أن خسائرك تفوق ارباح بكتير.
هذه إستراتيجية أفضل لكيفية ادارة المخاطر و تمتلك ميزتين رئيسيتين:
- ينتج عن التداولات الناجحة مضاعفات متميزة من الأرباح والتداولات الخاسرة تخسر أقل في كل تداول.
- لا يكون بالإمكان خسارة كامل الحساب
بداية لا يجب عليك أن تسخدم حجم المخاطرة بنفس الطريقة في كل عملية تداول الأمر الثاني هو إمكانية تنويع المخاطرة مع التقلبات من خلال إستخدام مؤشر معدل النطاق الحقيقي.
فإذا عزمت على احتراف التداول وترغب فى تلقى استشارات فنية من ذوى الخبرة فيمكنك الاشتراك معنا فى خدمة الاستشارات الفنية من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على استشارة فنية فى واحدة من رائدى التداول فى الشرق الاوسط
استراتيجيات تجنب الخسائر
سنذكر أهم الاستراتيجيات التي يجب إتباعها لتجنب الخسائر الفادحة والمخاطر التي يتضمنها هذا السوق.
- لا تقم أبداً بالمخاطرة بالأموال التي لا يمكنك أن تخسرها فيجب دائماً أن تتوقع الخسارة كما تتوقع الربح فحين تتعرض للمخاطرة بأموال كثيرة هذا سيؤدي بدوره أن تفقد رأس المال وبالتالي ستكون قراراتك غير متزنة وسيعرضك هذا الى المزيد من المخاطر.
- لا تبدأ ابداً بمبالغ كبيرة وأجعل تداولك في حدود حسابك و نحن ننصحك بإبقاء تداولاتك في حدود ما يبقيك آمنا.
- استخدام أوامر وقف الخسارة بصورة صحيحة فأوامر وقف الخسارة هي بالفعل تجنبك المزيد من الخسائر في حال كانت الصفقة لا تسير في صالحك فلا يمكن توقع كيف يمكن ان تسير الصفقات فيمكنك تحقيق مكاسب كبيرة ولكن عامل الخطر دائماً موجود.
الخلاصة لا تهمل إدارة المخاطر
المتداول المحترف يعطى أهمية كبيرة للمخاطر المحتملة وكيفية التقليل منها والحد من الخسائر بأقصى قدر من الإمكان فالخسارة جزء من لعبة التداول والهدف من معرفة وتحديد مخاطر التداول هو حماية رأس مال المستثمر لأن النجاح في الأسواق طريقه طويل وشاق ويحتاج للكثير من التخطيط والصبر وإذا لم تستطع حماية رأس مالك فستخرج من اللعبة مبكراً.
فلا يمكن أبداً توقع تحركات الأسواق المالية بشكل دقيق كما أن مخاطر السوق قد تكون متنوعة وغير متوقعة ولا يوجد ابدا متداول ناجح لم يخسر أمواله في الأسواق لذلك فإدارة المخاطر أمر فى غاية الاهمية فقد تكون لديك رؤية جيدة للأسواق وقد تكون ناجحا في توقع مسارات الأسعار ولكن بدون إدارة مخاطر سليمة فإنه لا محال ستخسر أموالك في النهاية فقد تستطيع تحقيق الأرباح لفترة قصيرة من الزمن لكنك على المدى الطويل ستخسر أموالك.
فإذا كنت ترغب فى فهم اساسيات التداول وترغب فى تلقى محاضرات فنية مرئية ومسموعه من ذوى الخبرة فيمكنك الاشتراك معنا فى خدمة محاضرات فيديو من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على محاضرات مرئية بشرح وافر فى واحدة من رائدى منصات التداول فى الشرق الاوسط
يقضي معظم المتداولين حياتهم المهنية بأكملها في محاولة لإتقان التعامل مع المخاطر بكفاءة وغالباً ما يتفاجئ المتدولين الجدد إن التداول الجيد يمكن فى أهمية التحكم بالمخاطر وان تحديد حجم المخاطرة و إدارة المخاطر ليست أقل أهمية من استراتيجيات الدخول والخروج من التداول ويجب أن تدرس كلها بشكل علمي دقيق وان تكون محل دراسة بكامل الجوانب.
ويرجع السبب الرئيسي وراء استمرار المتداولين بالفشل هو أنهم لا يتبعون أساليب إدارة المال و إدارة المخاطر بالشكل الجيد وان المشكلة الأساسية التي تواجه العديد من المتداولين وخاصة المبتدئين بالتداول هو فشلهم في إدارة حجم صفقاتهم والتعرض للخسارة بمبالغ كبيرة مع الأسف.
فإدارة المخاطر من أهم الأمور التي يجب على أي متداول أن يكون على دراية كاملة بها فالمتداول الذي لديه إستراتيجية لإدارة المخاطر يمكن أن ينجو من مخاطر البيئة القاسية للأسواق المالية على المدى الطويل فالتداول بدون استراتيجية لإدارة المخاطر لا يعتبر تداول على الإطلاق
اهمية إدارة مخاطر التداول
إدارة مخاطر التداول هى أفضل استراتيجيات للحد من الخسائر فهي استراتيجية شاملة لتقليل خسائرك وحماية رأس مال التداول الخاص بك فهى تساعد على تعظيم المكاسب المحتملة مع تقليل الخسائر المحتملة أيضا ومن خلالها يمكنك تحدد مدى نجاح استراتيجية التداول الخاصة بك.
فالتداول هو لعبة من شوطين احدهما المخاطر و الاخر العوائد و يحدد التوازن بينهما أسلوب التداول الخاص بك و فرصتك في النجاح.
فمن أهم الأمور في إدارة الأموال هو فهم مقدار المخاطرة التي يمكنك تحملها في التداول لذا تعد إدارة المخاطر أمرًا مهماً لأن أحد مفاتيح النجاح في التداول هو القدرة على تقدير المخاطر والتحكم فيها ومعرفة وقت التداول و متى تغلق صفقاتك سيحدد نجاحك على المدى الطويل.
فاذا كنت بحاجة الى تحديد استراتيجية التداول التى تناسبك وترغب بان تكون متداول محترف فيمكنك الاشتراك معنا فى دورة احتراف التداول فى ظل صناع السوق من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على دورة كامله فى احتراف التداول على يد رائدى التداول فى الشرق الاوسط
للاشتراك فى دورة احتراف التداول فى ظل صناع السوق
كيفية إدارة مخاطر التداول
لا يهمل المتداول الناجح إستراتيجيته لإدارة المخاطر وغالبًا ما يبحث عن طرق لتحسينها على العكس فان المتداول الذي يفشل قد يتعارض مع خطته ويعرض رأس ماله للخطر.
وافضل طريقة لإدارة مخاطر التداول هي تحديد أكبر عدد ممكن من عوامل الخطر التي قد تؤثر على صحة محفظتك قبل بدء التداول.
فمن خلال تحديد جميع التهديدات المحتملة لاستثماراتك ستكون مستعدًا لمعظم الأخطاء التي يمكن أن تحدث وستضع خطة احتياطية لها لمعرفة كيفية التصرف في كل مواقف و ستساعدك على التزام الهدوء والحفاظ على مشاعرك تحت السيطرة وسوف يمنحك الثقة لمعرفة أن استراتيجيتك تستند إلى معلومات مدروسة جيداً و مختبرة بدقة.
- خطط لصفقاتك
خطط للتداول وتداول الخطة فهى تلخص ما يجب أن يفعله معظم المبتدئين فخذ الوقت الوفير حسب حاجتك لتخطيط تداولاتك و تصبح واثقاً من استراتيجيتك وتأكد من أن اختبارها باستخدام التداول الورقي أولاً للتحقق من نقاط الضعف فيها ومعالجتها دون المخاطرة برأس المال الحقيقى .
فكر في أسلوب التداول الخاص بك وخطط تكرار تداولاتك فهذا ضروري لأنه سيحدد كيفية عمل استراتيجيتك وعوامل إدارة المخاطر التي يجب أن تتضمنها.
وقبل أن تصبح جاهزاً للتداول تأكد من التخطيط لأهداف ربحك والقواعد هى أن تلتزم باستراتيجيتك وضع خطة متى وأين وماذا وكيف يتم التداول وستكون القواعد التي تضعها هي حجر الأساس في استراتيجيتك.
- قاعدة الواحد في المئة
هي من بين القواعد الأكثر شيوعاً و ممارسة على نطاق واسع للمتداولين المبتدئين و تنص هذه القاعدة على أنه يجب أن لا تضع أبداً أكثر من 1٪ من رأس المال الخاص بك في صفقة واحدة فهى يضمن لك إجراء صفقات معقولة دون المخاطرة كثيرًا أثناء السعى وراء الأرباح الكبيرة.
- حجم المركز
إذا كنت مبتدئاً أو متداولاً لا يزال يبني ويختبر استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة به فإن فكرة تحديد حجم المركز بسيطة فلا تخاطر أبداً بالكثير من رأس المال في صفقة واحدة.
- استخدام حدود وقف الخسارة
عندما تعيين حد وقف الخسارة ستتمكن من التحكم في المبلغ الذي من المحتمل أن تخسره في أي صفقة فمن خلال حدود وقف الخسارة يمكن للمتداولين تلقائياً إغلاق المراكز عندما ينقلب السوق ضدهم وبهذه الطريقة يمكنهم منع الخسارة أكثر مما هم على استعداد من خلال دمج حدود وقف الخسارة في استراتيجية التداول الخاصة بك.
- استخدام أوامر جني الأرباح
تشبه إلى حد كبير أوامر وقف الخسارة وغالباً ما يتم استخدام أوامر جني الأرباح بالاشتراك مع أوامر وقف الخسارة فبهذه الطريقة يمكن للمتداول ضمان السيطرة الكاملة على مواضعه.
فاحرص على تحديد نقاط جني الأرباح بالسعر الذي تريده لإغلاق المركز لديك و جني الربح.
- حدد نسبة المخاطرة إلى العائد
يستخدم المتداولون نسبة المخاطرة والمكافأة لمعرفة أفضل الفرص في السوق وتعني أن المتداول يعرف ما المتوقع من صفقة معينة حتى قبل حدوثها ويمكن النظر إليها على أنها الفرق بين سعر السوق وأوامر التحديد الموضوعة عند مستويات الربح والخسارة على كلا الجانبين
وتعتمد فى الاساس على استراتيجية التداول ورغبة المتداول في المخاطرة.
قواعد إدارة المخاطر في التداول
فهناك بعض القواعد الأساسية الأخرى لإدارة المخاطر بكفاءة والتي يجب عليك أن تضعها في الحسبان عند وضع خطة لإدارة رأس مالك وتحديد نسبة المخاطرة التي تريدها.
- القاعدة الأولى في إدارة المخاطر هي حساب احتمالات نجاح التداولات الخاصة بك وللقيام بذلك تحتاج إلى فهم كل من التحليل الفني والأساسي.
- ركز على مقدار ما يمكنك خسارته في التداول وكيفية إدارة المخاطر أكثر من تركيزك على جني الربح.
- يجب أن تكون المخاطرة لكل صفقة تداول نسبة صغيرة من إجمالي رأس المال.
- من الأفضل وخاصة في البداية أن تكون نسبة المخاطرة في كل صفقة هي 1٪ فقط من رأس المال.
- سيكون لديك صفقات خاسرة ولكن الأهم هو كم من المال خسرت في كل صفقة.
- أمر وقف الخسارة حتمي في التداول ولكن لن يحميك من الخسارة أبدًا.
- استخدم الرافعة المالية بتأني فعلى الرغم من فائدتها في مضاعفة أرباحك إلا أن لها نفس التأثير السريع في حالة الخسارة.
- معظم المتداولين يقعون في فخ التداول المفرط خاصة المتداولين ذوي الخبرة القليلة.
- أفضل أسلوب حماية لأموالك هو تقليل حجم الصفقات.
- أحيانًا يجب أن تتجاهل التوقعات والتنبؤات وتبتعد عن أي مغريات خارجية.
- يجب الاستعداد لجميع السيناريوهات المتوقعة وغير المتوقعة على حد سواء، فكل الأمور ممكنة في التداول.
- يجب موازنة نسبة المخاطرة الخاصة بك مع نسبة الأرباح المتوقعة.
- البقاء في حالة تأهب وتجنب الأخطاء أثناء التداول.
- يجب تحديد توقيت التداول المناسب لك حتى تتجنب التداول المفرط أو الانتقامي.
الخلاصة
ان إدارة مخاطر التداول تتطلب الأمر الكثير من العمل الجاد والجهد والخبرة لتحقيق الإتقان ومن الضروري دائماً اختبار استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك باستخدام التداول الورقي أولاً فإذا كنت تريد أن تصبح متداولًا ناجحاً فأنت بحاجة إلى استراتيجية إدارة مخاطر سليمة من أجل حماية رأس المال الخاص بك تضمن لك الاستدامه للأرباح الثابتة مع الالتزام بمبادئ استراتيجية التداول الخاصة بك.
فإذا عزمت على بدء التداول الحقيقى و ترغب فى تحديد استراتيجية التداول التى تناسبك من خلال محاضرات مرئية ومسموعه من ذوى الخبرة فيمكنك الاشتراك معنا فى خدمة محاضرات فيديو من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على محاضرات مرئية بشرح وافر فى واحدة من رائدى منصات التداول فى الشرق الاوسط
للاشتراك فى خدمة محاضرات فيديو
يتم التداول فى سوق الفوركس على مدار الـ 24 ساعة و كل متداول يكون له الفريم الزمني الذي يفضله ويقوم بالمتاجرة بناء عليه.
فالفريمات الزمنية هي الفترة او المدي الزمني الذي يختاره المتداول لتحليل ودراسة سوق الفوركس لتحديد اتجاه وحركة السعر ومن ثم اتخاذ قرار الشراء او البيع.
ويعتبر تحديد الفريم الزمني أحد أهم أدوات التحليل التي غالبا ما يخطئ متداولي الفوركس في تحديدها وذلك لأنهم يقومون بتعيينها بناء على تفضيلاتهم الشخصية فقط.
حيث ان الفريمات الزمنية الأنسب والأفضل تختلف باختلاف نوع شخصية المتداول ودرجة تقبله للمخاطر والمغامرة وكذلك رأس المال المتداول به.
وان كان عليك أن تختار الفريم الزمني المناسب لك ولشخصيتك فيجب أن تشعر بالراحة مع الفريم الزمني الذي تتداول عليه ولتحديد الفريم الزمني المناسب عليك تحديد شخصيتك وتفضيلاتك في التداول ودرجة تقبلك للمخاطر والمغامرة.
ولا يتوقف الامر على ذلك فكثير من المبتدئين في عالم تداول الفوركس يعتمدون في تداولاتهم على فريم زمني واحد فقط ويطبقون مؤشراتهم المفضلة عليه ويهملون باقي الفريمات الزمنية وهذا قد يؤدي لخسائر فادحة لذا لابد من تجربة التداول على كل الفريمات الزمنية حتى تجد الفريم المناسب لذلك دائما نقترح أن يبدأ المتداول بحساب تجريبي ليتدرب عليه.
فاذا كنت ترغب فى تعلم استخدام طريقة التحليل الحجمى فى برنامج TradeGuider"" على ايدى افضل خبراء التحليل الحجمى فيمكنك الاشتراك فى باقات برنامج TradeGuider"" من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على الباقة المناسبة اليك فى واحدة من رائدى منصات التداول فى الشرق الاوسط
للاشتراك فى باقات برنامج TradeGuider""
هناك العديد من الفريمات الزمنية التي يتم التداول عليها في سوق الفوركس
يمكن تقسيم الفريمات الزمنية على منصة التداول إلى 3 أقسام وهي:
- تداول طويل المدى
- تداول قصيرة المدى
- تداول اليوم الواحد
دعنا نوضح لك الفرق بين الثلاثة أنواع وكذلك المزايا والعيوب لكل نوع لتدرك بنفسك الفرق بينهم وتختار نوع التداول الأنسب لك ولشخصيتك في التداول.
تداول طويل المدى
متداول طويل المدى دائما ما يستخدم الفريمات اليومية و الأسبوعية فهذه الفريمات تعطي نظرة طويلة الأمد واكبر شمولية واوسع حول صفقاهم و ستساعد في وضع مناطق الدخول في الصفقة علي لليوم الواحد.
ومن ميزاته
- أن المتداول غير مجبراً على مراقبة السوق ومتابعة صفقته كل يوم.
- عدد الصفقات قليلة ولكن الأرباح كبيرة.
- دفع فرق السبريد أقل بكثير.
ومن عيوبه
- يحتاج الكثير من الصبر لان عادة ما يكون الدخول مرة أو مرتين في السوق بفرص جيدة.
- يحتاج رأس مال كبير لمواجهة تقلبات السوق حال حدوث خسائر متكررة.
تداول قصيرة المدى
متداول قصير المدى يستخدم الفريم اليومي والمتاجرة عليه قد تستمر من بضعة أسابيع الى عدة أشهر.
ومن ميزاته
- يتيح فرص كثيرة للتداول.
- خسارة شهرية قليلة حيث يفتح المتداول أكثر من صفقة داخل حسابه.
ومن عيوبه
- تكلفة فتح الصفقة أعلى نسبيا ففرق السبريد يكون عالى.
- يجب مراقبة أحداث السوق واخباره.
تداول اليوم الواحد
المتداول اليومى هذه التداولات تستمر خلال اليوم الواحد حيث تغلق جميع الصفقات بنهاية اليوم و بمجرد اغلاق السوق يتم غلقها.
ومن ميزاته
- يتيح الكثير من الفرص لفتح الصفقات كثيرة للدخول بنهاية اليوم.
- لا توجد خسارة شهرية.
- تحدد مصير حسابك بالزيادة أو النقصان
ومن عيوبه
- تكلفة الصفقات مرتفعة جدا لكثرة الدخول والخروج.
- الأرباح قليلة والخسائر حتمية بسبب اضطرارك للإغلاق في نهاية اليوم.
- يجب مراقبة كافة أحداث السوق بحذر.
فإذا كنت ترغب فى تلقى استشارات فنية حول برنامج TradeGuider”" فيمكنك الاشتراك معنا فى خدمة الاستشارات الفنية من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على استشارة فنية فى واحدة من رائدى التداول فى الشرق الاوسط
أهم النصائح عند التداول بالأطر الزمنية
يعتبر التداول اعتمادا على فريمات زمنيه متعدده في الفوركس هو أفضل الأختيارات لعمل أرباح أكثر من أستخدام فريم واحد فهذا سيجعلك تستمر داخل المتاجره وقت أكثر نظرا لأن نظرتك اكثر شموليه و أتساعا بسبب رؤيتك لحجم بيانات أكبر و كل المعوقات التى يمكن ان تعوق حركتك على الفريمات الزمنيه الاكبر.
وبصرف النظر عن الفريم الزمنى الذي اخترته عليك اتباع النصائح التالية لتتخذ قرار تداول أكثر وعيا ومنطقية
- حدد نمط التداولي لتختار الفريم الزمني الأفضل والأنسب الذي سيساعدك لاتخاذ قرار التداول.
- ابدء التحليل بالفريم الزمني الأعلى ثم الذي يليه ليعطيك رؤية أوضح لوضع السوق ومن ثم اتخاذ قرار بيع او شراء مناسب.
- لا تعتمد على فريم زمني واحد فقط واجعلها عادتك النظر للعديد من الفريمات الزمنية المختلفة عند التداول.
- اعتمد على متابعة ثلاثة فريمات زمنية بمجرد بدء الصفقة حتى لا تتشتت وتابعها من الأعلى للأقل زمنا.
ما هي فوائد النظر إلى الفريمات الزمنية المتعددة؟
- تعطي الفريمات الزمنية المتداول وجهات نظر وأراء مختلفة لزوج العملات.
- تمكن المتداول من تحديد مناطق الدعم أو المقاومة القادمة.
- تمكن المتداول من اكتشاف تغيرات الاتجاه في وقت سابق.
- تساعد المتداولين على الدخول أو الخروج من الصفقة في أقرب وقت ممكن.
- تساعد على تأكيد تغيير الاتجاه في إطار زمني أعلى.
- إنها تسمح للمتداولين بكشف ما يفكر فيه المشاركون الآخرون في السوق.
- إنها تتيح للمتداولين رؤية الصورة الصغيرة والمتوسطة والصورة الكبيرة.
في نهاية الامر لتحديد اى الفريمات الزمنية هى الافضل لك يجب عليك أن تعرف ما هي شخصيتك في التداول؟ وما هو الفريم الزمني الذي تفضل المتاجرة عليه؟
ولكن بشكل عام كلما كان الفريم الزمني اكبر كلما كانت الإشارات أفضل وأكثر مصداقية وغالباً ما ننصح بالمتاجرة على الفريمات الكبيرة التي لا تقل عن 4 ساعات مع مراعاة الاتجاه العام من خلال الفريم اليومي ومحاولة الدخول في فرص تكون متوافقة مع الاتجاه العام على الفريم اليومي.
فالإطار الزمني الأقصر تتيح لك فرصة أكبر لتعظيم المكسب من رأس مال صغير مع تشديد وقف الخسائر ولكنها تنطوي على مغامرة كبيرة.
أما الإطار الزمني الكبير يتطلب حساب أكبر لمواجهة تقلبات السوق وفي النهاية قرار الفترة الزمنية التي تفضلها يعتمد عليك أنت.
فسواء كنت متداول محترف او مبتدء و ترغب فى تلقى دورة فى التحليل الحجمى والمدى من ذوى الخبرة فيمكنك الاشتراك معنا فى دورة التحليل الحجمى والمدى للمبتدئين من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على دورة كامله فى التحليل الحجمى من واحدة من رائدى التداول فى الشرق الاوسط
للاشتراك فى دورة التحليل الحجمى والمدى اضغط هنا
أقتصر سوق العملات أو الفوركس منذ البدايه على كبار المستثمرين ذوي رؤوس الأموال الكبيرة والتي تحقيق أرباح جيدة مع حركة العملات ولكن مع تطور الاحداث والسوق ظهرت شركات الوساطة التى ابتكرت ما يسمى بنظام الرافعة المالية الذي مكن صغار المتداولين في الفوركس من تحقيق أرباح معقولة منه بالنسبة لتحركات أسعار الصرف.
وتشهد الأسواق المالية اليوم اضطرابا كبيرا وهبوطا شديدا تحت واقع الأزمات السياسية والمالية العالمية ويشهد العديد من المستثمرين خسائر مدمرة في حين ينجح الاخرون بركوب الترند والاستفادة من حالة الهبوط لتحقيق أرباح كبيرة.
وتعتبر الرافعة المالية إحدى الأدوات التي يمكن للمستثمرين الاستفادة منها او لأي شخص إن استخدامها بالشكل الصحيح لزيادة الأرباح والعوائد من الاستثمارات والتداول في مختلف الأسواق المالية.
جدير بالذكر أن تداول العملات والأدوات المالية بالرافعة المالية يمثل عمليات محفوفة بالمخاطر فهى سلاح ذو حدين إذ يمكن أن تحقق أرباح مضاعفة أو خسائر مضاعفة فهى مثل أي أداة حادة يجب التعامل معها بحذر شديد لذا حاول تجنب أي تداول برافعة مالية عالية قبل أن تكتسب خبرة كافية فكلما زادت الرافعة المالية زاد حجم المخاطر لذلك يعد مفهوم الرافعة المالية من أكثر مفاهيم الأسواق المالية أهمية.
ولتحقيق الربح بالشكل الأفضل باستخدام الرافعة المالية يجب دراسة الأسواق بشكلٍ جيد وتحليلها والتنبؤ بحركتها المستقبلية على نحو صحيح لذا دعنا نوضح لك من خلالنا بعض الامور الهامة.
فإذا عزمت على احتراف التداول وترغب فى تلقى استشارات فنية من ذوى الخبرة فيمكنك الاشتراك معنا فى خدمة الاستشارات الفنية من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على استشارة فنية فى واحدة من رائدى التداول فى الشرق الاوسط
ما هي الرافعة المالية في الفوركس؟
كثيرا ما يتردد على مسامعنا مصطلح الرافعة المالية وهو مصطلح يتعلق بالتداول في الأسواق المالية بمختلف أنواعها حيث تعتبر الرافعة المالية ونظام الهامش من أهم أساسيات التداول في الفوركس وأحد أهم المزايا التي يحصل عليها المتداول عند تداوله على الفوركس من شركات الوساطة لصغار المستثمرين أو المضاربين الأفراد بحيث يمكنه تنفيذ صفقات بمبالغ أكبر بكثير من قيمة رأس المال الذي يقوم المتداول باستثماره وبالتالي قد يتمكن من تعظيم أرباحه.
وفى الغالب يستخدم المتداولون الرافعة المالية اعتمادا على مستوى خبرتهم وأهدافهم الاستثمارية ورغبتهم في المخاطرة وفي معظم الحالات يميل المتداولون المحترفون والذين لديهم شهية عالية للمخاطرة إلى استخدام الرافعة المالية بشكل أكثر قوة و مرونة بينما ينصح التجار الجدد والأقل خبرة عموما باستخدام الحد الأدنى من الرافعة المالية و بحذر.
ما هي أحجام الرافعة المالية التي تسمح بها شركات الوساطة وافضلها؟
من الصعب تحديد نسبة الرافعة المالية الأفضل والتي يجب عليك أن تستخدمها لأنها تعتمد و بشكل أساسي على إستراتيجيتك للتداول و مدى رؤيتك لتحركات السوق المستقبلية ولكن القاعدة العامة تقول انه كلما طالت مدة بقاء الصفقة مفتوحة كلما كان من الأفضل إستخدام نسبة رافعة مالية أصغروتوفر شركات الوساطة في الفوركس اليوم العديد من أحجام الرافعة المالية وأشهر هذه الأحجام:-
- رافعة مالية 20 ضعف أو (20:1)
- رافعة مالية 50 ضعف أو (50:1)
- رافعة مالية 100 ضعف أو (100:1)
- رافعة مالية 200 ضعف أو (200:1)
فالرافعة المالية 200:1 تعني أن كل دولار تستخدمه في صفقاتك سيتم مضاعفته ليصبح 200 دولار في السوق أثناء فتح الصفقات.
فوائد و إيجابيات استخدام الرافعة المالية
- تضخيم الأرباح
يتيح التداول بالرافعة المالية للمتداولين جني أرباح كبيرة من الصفقات الناجحة و مضاعفة وتعظيم الأرباح وفقًا لقوة الرافعة المالية نفسها.
- فرص الإقراض بدون فوائد
الرافعة المالية هي في الأساس قرض لا يأتي مع أي التزامات في شكل فائدة أو عمولة ويمكنك الاستفادة منه بأي طريقة تريدها عند التداول.
- تداول الأسواق المميزة
تتيح الرافعة المالية للمتداولين تداول بعض الأصول المالية المرتفعة القيمة و مرموقة.
- تعزز رأس المال
يتيح التداول بالرافعة المالية تعزز رأس المال المتاح للاستثمار في الأسواق والمراكز التجارية المختلفة تفوق كثيرا قيمة رأس المال المتاح في محفظتك.
- الحماية من التقلبات المنخفضة
عند التداول بالرافعة المالية يمكن للمتداولين أن يحققوا أرباح أكبر حتى خلال أوقات التقلب المنخفضة
عيوب و سلبيات استخدام الرافعة المالية
- الخسائر المتضخمة
أكبر خطر عند التداول باستخدام الرافعة المالية هو أنها تضخم الخسائر عندما يتحرك السوق خلاف توقعاتك فكلما زادت الرافعة المالية ارتفعت نسبة المخاطر المرتبطة بها.
- مخاطر نداء الهامش
نظرًا لأن الرافعة المالية تضخم الخسائر فسيكون هناك دائما مخاطر نداء الهامش ويحدث ذلك عندما تتجاوز الخسائر العائمة الهامش المستخدم.
نصائح لاستخدام الرافعة المالية في تجارة الفوركس
وجود استراتيجية فعالة لإدارة المخاطر من الامور الضرورية لاستخدام الرافعة المالية في الفوركس وأي سوق اخر واليك بعض النصائح التي يمكن أن تساعد المتداولين على إدارة مخاطرهم بشكل أكثر فعالية.
- تعلم أوامر وقف الخسارة
إذا كنت ترغب في تحقيق الأرباح فيجب عليك أن تتعلم أوامر وقف الخسارة وكيف تحافظ على خسائرك والتحكم فيها بحيث لا تجعلها تخرج عن السيطرة.
- غلق الصفقة
عند ملاحظة ان هناك خسائر بنسبة كبيرة من الأموال يجب عليك أن لا تترك الصفقة مفتوحة ويجب أن تغلق الصفقة على الفور لتجنب نفسك المزيد من الخسائر الفادحة.
- استخدام استراتيجية مجربة
عند التداول قم باستخدام استراتيجية جيدة تم تجريبها من قبل حتى تتأكد من نجاحك عند استخدامها.
- اختيار الرافعة المالية المناسبة
تأكد من اختيار الرافعة المالية التي تتناسب مع رأس مالك وذلك حتى تجنب نفسك الخسارة بقدر أكبر من المبلغ الموجود في حسابك.
- التدرج فى استخدام الرافعة المالية
لا تقم باختيار الرافعة مالية كبيرة في بداية استخدامك للرافعات فيجب أن تحرص على التدرج فى استخدامها .
- التحكم فى غريزتك
من الضروري أن تتحكم في غريزتك لأن التداول يجعلك أكثر طمعا ومن الممكن أن يتسبب في دخولك لصفقات كبيرة دون أخذ الاعتبارات اللازمة بالتالي التعرض لخسارة كبيرة.
- التحلى بالصبر
يجب أن تتحلى بالصبر أثناء التداول باستخدام الرافعة المالية وذلك لأن المضاربة العشوائية بالإضافة إلى استخدام الرافعة المالية يمكن أن يجلب لك الكثير من المشاكل.
الخلاصة
ان الرافعة المالية سلاح ذو حدين يمكن أن يعمل لصالحك أو ضدك فهناك العديد من المزايا لتداول باستخدام الرافعة المالية ولكنها تحوي على قدر كبير من المخاطر ولكن من السهل عليك أن تتعلم كيفية استخدامها إذا كان لديك الرغبة فى التعلم والتدريب و المزيد من ضبط النفس لاستخدامها دون تعرضك لخسائر فادحة .
فاذا كنت ترغب ان تكون واحدا من محترفى التداول وتريد ان تطور من اداءك فيمكنك الاشتراك معنا فى دورة احتراف التداول فى ظل صناع السوق من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على دورة كامله فى احتراف التداول على يد رائدى التداول فى الشرق الاوسط
للاشتراك فى دورة احتراف التداول فى ظل صناع السوق
هل تريد الحصول علي المزيد من المعلومات؟
يراود الكثير من عملاؤنا العديد من الأسئلة بخصوص خدماتنا، برجاء الضغط علي الزر ادناه لإرسال استفسار بخصوص الخدمة المطلوبة وسوف نقوم بالرد عليكم في اسرع وقت
تحذير من المخاطر:
ينطوي تداول الأسهم ، وخيارات الأسهم ، والعقود الآجلة ، وخيارات العقود الآجلة ، ومعاملات صرف العملات الأجنبية (FOREX) ، والعملات المشفرة ، على مخاطر كبيرة بالخسارة ولا يناسب جميع المستثمرين.
حيث قد تؤدي إلى خسارة كل رأس المال المستثمر بسرعة بسبب الرافعة المالية.
يجب التأكد من إنك تدرك كيفية التعامل على العقود مقابل الفروقات ، وأهدافك الاستثمارية ، ومستوى خبرتك ، ومدى شهيتك للمخاطر .
وإذا لزم الأمر ، فاطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.
