مخاطر تداول الفوركس وطرق تجنبها

اهم ما يميز التداول في الأسواق العالمية هي الأرباح الكبيرة على أصل رأس المال ولكن مع الأرباح الكبيرة تزداد نسب المخاطرة ويجب على أي متداول فهم كيفية إدارة المخاطر في التداولات وأن يعرف أن هناك بعض التقنيات التي تساعد على إدارة المخاطر بشكل كبير حتى يتمكن من الحفاظ على رأس المال.

فمن خلال فهم المخاطر يمكن للمتداول اتخاذ القرارات بشكل صحيح بحيث يسطيع أن يحدد حجم ونسبة الخسائر المقبولة.

وإدارة المخاطر أو ادارة الاموال فى تداول الفوركس سلاحاً ذو حدين وتعني ببساطة حجم مبلغ المال الذي تقوم بالمخاطرة به في كل عملية تداول و تعتبر من الأمور الهامة للغاية في تداول العملات.

من حيث حجم التداول فإن أسواق العملات الأجنبية الفوركس هي الأكبر في العالم فهو يتم تصنيفه كأصول ذات سيولة عالية والذى يعمل على تسهيل شراء وبيع العملات في مختلف أنحاء العالم والهدف النهائي هو تحقيق بعض من صافي الربح من خلال الشراء بسعر منخفض والبيع بسعر أعلى يمكن للمتداول في الفوركس الاستفادة من اختيار زوج من العملات للتداول عليها ولكن مع جميع مزايا تداول الفوركس فهناك الكثير من المخاطر التي يمكنها أن تؤدي الى خسائر كبير.

ويجب علينا أن نلقي نظرة إلى درجة الحكمة التي يصل إليها المتداول من خلال الطريقة التي يمكنه بها إدارة المخاطر في الفوركس.

فاذا كنت ترغب ان تكون واحدا من محترفى التداول وتريد ان تطور من اداءك فيمكنك الاشتراك معنا فى دورة احتراف التداول فى ظل صناع السوق من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على دورة كامله فى احتراف التداول على يد رائدى التداول فى الشرق الاوسط

للاشتراك فى دورة احتراف التداول فى ظل صناع السوق

مخاطر تداول الفوركس

• مخاطر الرافعة المالية

الرافعة المالية تعني نسبة حجم الشراء أو البيع في أي صفقة إلى إيداع الهامش الأمن المطلوب ويمكن أن تؤدي التقلبات الصغيرة في الأسعار إلى دفع هامش إضافي للوصول إلى الصفقات الكبيرة في العملات الأجنبية وفي ظل ظروف السوق المتقلبة والتهافت على استخدام قوة الرفع قد يؤدي إلى خسائر كبيرة ويمكن أن تفقد كافة أموالك التي أودعتها كهوامش تأمين.

• مخاطر سعر الفائدة

اسعار الفائدة لها تأثير كبير على أسعار الصرف داخل البلاد ويرجع ذلك إلى طبيعة سعر الفائدة وتأثيرها غير المباشر على أسعار الصرف والفرق بين قيم العملات يمكن أن يسبب تغيير أسعار الفوركس بشكل كبير ففي حال ارتفاع أسعار الفائدة في بلد فإن ذلك يعمل على تعزيز وتقوية عملتها نتيجة تدفق الاستثمارات في أصول هذا البلد وسوف تؤدي بالتالي الى عوائد أعلى وعلى العكس إذا انخفضت أسعار الفائدة سوف تضعف عملتها و يبدأ المستثمرين بسحب استثماراتهم.

• مخاطر السيولة

الطرف الاخر في المعاملات المالية هي الشركة التي توفر الأصول للمستثمر التي يتم من خلالها الصفقة وفي ظل ظروف السوق المتقلبة قد يكون الطرف المقابل غير قادر عن السداد وهكذا فإن التداولات الفورية والمؤجلة غير مضمونة ومن هنا تأتي مخاطر الطرف المقابل من القدرة المالية.

• مخاطر الدول

لا بد من تقييم هيكل واستقرار البلد التي تنوي الاستثمار في عملتها فكثير من البلدان تعتبر أسعار الصرف لديها مرتبطة بسعر عملة عالمية ويتعين على هذه البلدان أن تحافظ على احتياطيات كافية من تلك العملة للحفاظ على سعر صرف ثابت ونظرا لطبيعة المضاربة في الاستثمار يمكن أن تحدث أزمة العملة والتى تزيد من مخاطر السيولة ومخاطر الائتمان بسبب خلل التوازن مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة وهذا يمكن أن يكون له آثار كبيرة على تجارة النقد الأجنبي وأسعاره.

إستراتيجيات إدارة المخاطر في فوركس

من الإستراتيجيات الرئيسية لإدارة المخاطر والاموال

• المخاطرة بمبلغ ثابت لكل نقطة/تداول

هذه إستراتيجية بسيطة للغاية و لكنها مليئة بالأخطاء فإن إستمريت بالمخاطرة بنفس المبلغ في كل عملية تداول و لا تقوم بالتعديل لخسائرك فمن الممكن أن ينتهي بك الأمر بخسارة كامل أموالك أو خسارة الكثير لدرجة يصبح من الصعب جداً تعويض الخسائر.

• المخاطرة بنسبة ثابت من رأس المال لكل نقطة/تداول

من المهم أن يكون لديك نظام ما ثابت بحيث يحدد كم تخاطر في كل علمية تداول لكي تبقي على الأمور متناسبة و الا فمن الممكن أن تجد نفسك تكسب القليل فى العمليات الرابحية اما فى العمليات الخاسرة تخسر الكثير بحيث تجد ان المحصلة النهائية تشير الي أن خسائرك تفوق ارباح بكتير.

هذه إستراتيجية أفضل لكيفية ادارة المخاطر و تمتلك ميزتين رئيسيتين:

• ينتج عن التداولات الناجحة مضاعفات متميزة من الأرباح والتداولات الخاسرة تخسر أقل في كل تداول.
• لا يكون بالإمكان خسارة كامل الحساب

بداية لا يجب عليك أن تسخدم حجم المخاطرة بنفس الطريقة في كل عملية تداول الأمر الثاني هو إمكانية تنويع المخاطرة مع التقلبات من خلال إستخدام مؤشر معدل النطاق الحقيقي.

فإذا عزمت على احتراف التداول وترغب فى تلقى استشارات فنية من ذوى الخبرة فيمكنك الاشتراك معنا فى خدمة الاستشارات الفنية من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على استشارة فنية فى واحدة من رائدى التداول فى الشرق الاوسط

للاشتراك فى خدمة استشارة فنية

استراتيجيات تجنب الخسائر

سنذكر أهم الاستراتيجيات التي يجب إتباعها لتجنب الخسائر الفادحة والمخاطر التي يتضمنها هذا السوق.

• لا تقم أبداً بالمخاطرة بالأموال التي لا يمكنك أن تخسرها فيجب دائماً أن تتوقع الخسارة كما تتوقع الربح فحين تتعرض للمخاطرة بأموال كثيرة هذا سيؤدي بدوره أن تفقد رأس المال وبالتالي ستكون قراراتك غير متزنة وسيعرضك هذا الى المزيد من المخاطر.
• لا تبدأ ابداً بمبالغ كبيرة وأجعل تداولك في حدود حسابك و نحن ننصحك بإبقاء تداولاتك في حدود ما يبقيك آمنا.
• استخدام أوامر وقف الخسارة بصورة صحيحة فأوامر وقف الخسارة هي بالفعل تجنبك المزيد من الخسائر في حال كانت الصفقة لا تسير في صالحك فلا يمكن توقع كيف يمكن ان تسير الصفقات فيمكنك تحقيق مكاسب كبيرة ولكن عامل الخطر دائماً موجود.

الخلاصة لا تهمل إدارة المخاطر

المتداول المحترف يعطى أهمية كبيرة للمخاطر المحتملة وكيفية التقليل منها والحد من الخسائر بأقصى قدر من الإمكان فالخسارة جزء من لعبة التداول والهدف من معرفة وتحديد مخاطر التداول هو حماية رأس مال المستثمر لأن النجاح في الأسواق طريقه طويل وشاق ويحتاج للكثير من التخطيط والصبر وإذا لم تستطع حماية رأس مالك فستخرج من اللعبة مبكراً.

فلا يمكن أبداً توقع تحركات الأسواق المالية بشكل دقيق كما أن مخاطر السوق قد تكون متنوعة وغير متوقعة ولا يوجد ابدا متداول ناجح لم يخسر أمواله في الأسواق لذلك فإدارة المخاطر أمر فى غاية الاهمية فقد تكون لديك رؤية جيدة للأسواق وقد تكون ناجحا في توقع مسارات الأسعار ولكن بدون إدارة مخاطر سليمة فإنه لا محال ستخسر أموالك في النهاية فقد تستطيع تحقيق الأرباح لفترة قصيرة من الزمن لكنك على المدى الطويل ستخسر أموالك.

فإذا كنت ترغب فى فهم اساسيات التداول وترغب فى تلقى محاضرات فنية مرئية ومسموعه من ذوى الخبرة فيمكنك الاشتراك معنا فى خدمة محاضرات فيديو من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على محاضرات مرئية بشرح وافر فى واحدة من رائدى منصات التداول فى الشرق الاوسط

للاشتراك فى خدمة محاضرات فيديو