نصائح مهمة لأدارة المخاطر في التداول

يقضي معظم المتداولين حياتهم المهنية بأكملها في محاولة لإتقان التعامل مع المخاطر بكفاءة وغالباً ما يتفاجئ المتدولين الجدد إن التداول الجيد يمكن فى أهمية التحكم بالمخاطر وان تحديد حجم المخاطرة و إدارة المخاطر ليست أقل أهمية من استراتيجيات الدخول والخروج من التداول ويجب أن تدرس كلها بشكل علمي دقيق وان تكون محل دراسة بكامل الجوانب.

ويرجع السبب الرئيسي وراء استمرار المتداولين بالفشل هو أنهم لا يتبعون أساليب إدارة المال و إدارة المخاطر بالشكل الجيد وان المشكلة الأساسية التي تواجه العديد من المتداولين وخاصة المبتدئين بالتداول هو فشلهم في إدارة حجم صفقاتهم والتعرض للخسارة بمبالغ كبيرة مع الأسف.

فإدارة المخاطر من أهم الأمور التي يجب على أي متداول أن يكون على دراية كاملة بها فالمتداول الذي لديه إستراتيجية لإدارة المخاطر يمكن أن ينجو من مخاطر البيئة القاسية للأسواق المالية على المدى الطويل فالتداول بدون استراتيجية لإدارة المخاطر لا يعتبر تداول على الإطلاق

اهمية إدارة مخاطر التداول

إدارة مخاطر التداول هى أفضل استراتيجيات للحد من الخسائر فهي استراتيجية شاملة لتقليل خسائرك وحماية رأس مال التداول الخاص بك فهى تساعد على تعظيم المكاسب المحتملة مع تقليل الخسائر المحتملة أيضا ومن خلالها يمكنك تحدد مدى نجاح استراتيجية التداول الخاصة بك.

فالتداول هو لعبة من شوطين احدهما المخاطر و الاخر العوائد و يحدد التوازن بينهما أسلوب التداول الخاص بك و فرصتك في النجاح.

فمن أهم الأمور في إدارة الأموال هو فهم مقدار المخاطرة التي يمكنك تحملها في التداول لذا تعد إدارة المخاطر أمرًا مهماً لأن أحد مفاتيح النجاح في التداول هو القدرة على تقدير المخاطر والتحكم فيها ومعرفة وقت التداول و متى تغلق صفقاتك سيحدد نجاحك على المدى الطويل. 

فاذا كنت بحاجة الى تحديد استراتيجية التداول التى تناسبك وترغب بان تكون متداول محترف فيمكنك الاشتراك معنا فى دورة احتراف التداول فى ظل صناع السوق من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على دورة كامله فى احتراف التداول على يد رائدى التداول فى الشرق الاوسط

للاشتراك فى دورة احتراف التداول فى ظل صناع السوق

كيفية إدارة مخاطر التداول

لا يهمل المتداول الناجح إستراتيجيته لإدارة المخاطر وغالبًا ما يبحث عن طرق لتحسينها على العكس فان المتداول الذي يفشل قد يتعارض مع خطته ويعرض رأس ماله للخطر.

وافضل طريقة لإدارة مخاطر التداول هي تحديد أكبر عدد ممكن من عوامل الخطر التي قد تؤثر على صحة محفظتك قبل بدء التداول.

فمن خلال تحديد جميع التهديدات المحتملة لاستثماراتك ستكون مستعدًا لمعظم الأخطاء التي يمكن أن تحدث وستضع خطة احتياطية لها لمعرفة كيفية التصرف في كل مواقف و ستساعدك على التزام الهدوء والحفاظ على مشاعرك تحت السيطرة وسوف يمنحك الثقة لمعرفة أن استراتيجيتك تستند إلى معلومات مدروسة جيداً و مختبرة بدقة.

• خطط لصفقاتك

خطط للتداول وتداول الخطة فهى تلخص ما يجب أن يفعله معظم المبتدئين فخذ الوقت الوفير حسب حاجتك لتخطيط تداولاتك و تصبح واثقاً من استراتيجيتك وتأكد من أن اختبارها باستخدام التداول الورقي أولاً للتحقق من نقاط الضعف فيها ومعالجتها دون المخاطرة برأس المال الحقيقى .

فكر في أسلوب التداول الخاص بك وخطط تكرار تداولاتك فهذا ضروري لأنه سيحدد كيفية عمل استراتيجيتك وعوامل إدارة المخاطر التي يجب أن تتضمنها.

وقبل أن تصبح جاهزاً للتداول تأكد من التخطيط لأهداف ربحك والقواعد هى أن تلتزم باستراتيجيتك وضع خطة متى وأين وماذا وكيف يتم التداول وستكون القواعد التي تضعها هي حجر الأساس في استراتيجيتك.

• قاعدة الواحد في المئة

هي من بين القواعد الأكثر شيوعاً و ممارسة على نطاق واسع للمتداولين المبتدئين و تنص هذه القاعدة على أنه يجب أن لا تضع أبداً أكثر من 1٪ من رأس المال الخاص بك في صفقة واحدة فهى يضمن لك إجراء صفقات معقولة دون المخاطرة كثيرًا أثناء السعى وراء الأرباح الكبيرة.

• حجم المركز

إذا كنت مبتدئاً أو متداولاً لا يزال يبني ويختبر استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة به فإن فكرة تحديد حجم المركز بسيطة فلا تخاطر أبداً بالكثير من رأس المال في صفقة واحدة.

• استخدام حدود وقف الخسارة

عندما تعيين حد وقف الخسارة ستتمكن من التحكم في المبلغ الذي من المحتمل أن تخسره في أي صفقة فمن خلال حدود وقف الخسارة يمكن للمتداولين تلقائياً إغلاق المراكز عندما ينقلب السوق ضدهم وبهذه الطريقة يمكنهم منع الخسارة أكثر مما هم على استعداد من خلال دمج حدود وقف الخسارة في استراتيجية التداول الخاصة بك.

• استخدام أوامر جني الأرباح

تشبه إلى حد كبير أوامر وقف الخسارة وغالباً ما يتم استخدام أوامر جني الأرباح بالاشتراك مع أوامر وقف الخسارة فبهذه الطريقة يمكن للمتداول ضمان السيطرة الكاملة على مواضعه.

فاحرص على تحديد نقاط جني الأرباح بالسعر الذي تريده لإغلاق المركز لديك و جني الربح.

• حدد نسبة المخاطرة إلى العائد

يستخدم المتداولون نسبة المخاطرة والمكافأة لمعرفة أفضل الفرص في السوق وتعني أن المتداول يعرف ما المتوقع من صفقة معينة حتى قبل حدوثها ويمكن النظر إليها على أنها الفرق بين سعر السوق وأوامر التحديد الموضوعة عند مستويات الربح والخسارة على كلا الجانبين

وتعتمد فى الاساس على استراتيجية التداول ورغبة المتداول في المخاطرة.

قواعد إدارة المخاطر في التداول

فهناك بعض القواعد الأساسية الأخرى لإدارة المخاطر بكفاءة والتي يجب عليك أن تضعها في الحسبان عند وضع خطة لإدارة رأس مالك وتحديد نسبة المخاطرة التي تريدها.

• القاعدة الأولى في إدارة المخاطر هي حساب احتمالات نجاح التداولات الخاصة بك وللقيام بذلك تحتاج إلى فهم كل من التحليل الفني والأساسي.
• ركز على مقدار ما يمكنك خسارته في التداول وكيفية إدارة المخاطر أكثر من تركيزك على جني الربح.
• يجب أن تكون المخاطرة لكل صفقة تداول نسبة صغيرة من إجمالي رأس المال.
• من الأفضل وخاصة في البداية أن تكون نسبة المخاطرة في كل صفقة هي 1٪ فقط من رأس المال.
• سيكون لديك صفقات خاسرة ولكن الأهم هو كم من المال خسرت في كل صفقة.
• أمر وقف الخسارة حتمي في التداول ولكن لن يحميك من الخسارة أبدًا.
• استخدم الرافعة المالية بتأني فعلى الرغم من فائدتها في مضاعفة أرباحك إلا أن لها نفس التأثير السريع في حالة الخسارة.
• معظم المتداولين يقعون في فخ التداول المفرط خاصة المتداولين ذوي الخبرة القليلة.
• أفضل أسلوب حماية لأموالك هو تقليل حجم الصفقات.
• أحيانًا يجب أن تتجاهل التوقعات والتنبؤات وتبتعد عن أي مغريات خارجية.
• يجب الاستعداد لجميع السيناريوهات المتوقعة وغير المتوقعة على حد سواء، فكل الأمور ممكنة في التداول.
• يجب موازنة نسبة المخاطرة الخاصة بك مع نسبة الأرباح المتوقعة.
• البقاء في حالة تأهب وتجنب الأخطاء أثناء التداول.
• يجب تحديد توقيت التداول المناسب لك حتى تتجنب التداول المفرط أو الانتقامي.

الخلاصة

ان إدارة مخاطر التداول تتطلب الأمر الكثير من العمل الجاد والجهد والخبرة لتحقيق الإتقان ومن الضروري دائماً اختبار استراتيجية إدارة المخاطر الخاصة بك باستخدام التداول الورقي أولاً فإذا كنت تريد أن تصبح متداولًا ناجحاً فأنت بحاجة إلى استراتيجية إدارة مخاطر سليمة من أجل حماية رأس المال الخاص بك تضمن لك الاستدامه للأرباح الثابتة مع الالتزام بمبادئ استراتيجية التداول الخاصة بك.

فإذا  عزمت على بدء التداول الحقيقى و ترغب فى تحديد استراتيجية التداول التى تناسبك من خلال محاضرات مرئية ومسموعه من ذوى الخبرة فيمكنك الاشتراك معنا فى خدمة محاضرات فيديو من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على محاضرات مرئية بشرح وافر فى واحدة من رائدى منصات التداول فى الشرق الاوسط

للاشتراك فى خدمة محاضرات فيديو