احترف التداول في ظل صناع السوقما هي الأسواق المالية ؟
هي مكان أو كيان تتوافر فيه عروض وطلبات تداول الأوراق المالية على المستويين الوطني و العالمي ولا تختلف الاسواق المالية في جوهرها كثيراً عن مفهوم السوق الذي نعرفه والذي يجتمع فيه البائع والمشتري لتنفيذ صفقة أو عملية متاجرة ما .
فالبائع لديه الرغبة في بيع السلعة فيقدم عرضًا لبيع السلعة مقابل الحصول على ثمن ما والمشتري لديه الرغبة والثمن للحصول على هذه السلعة فيقدم طلب شراء وفي هذه الحالة تكون السلعة هي الورقة المالية وقد تكون الورقة المالية عبارة عن أسهم او سندات وغيرها.
ودور السوق المالية في هذه الحالة هو تسهيل عملية بيع أو شراء الورقة المالية ويقوم المستثمرون أو المتداولون بشراء و بيع هذه الأوراق المالية لجني الأرباح المحتملة مع محاولة إبقاء مخاطرها محدودة ويتم ذلك في سوق منظم ومركزي ومن خلال منصة خاصة مثل سوق الأسهم أو في سوق غير منظم ونسميه هنا التداول خارج المنصة أو مايعرف بـ OTC.
وتوسعت الأسواق المالية بشكل كبير خلال العقود القليلة الماضي ويميل العديد من المتداولين إلى التركيز على سوق مالي واحد و لكن من المهم أن يكون لديك نظرة شاملة لجميع الاسواق المالية لأنها قد تؤثر على بعضها البعض.
فإذا كنت ترغب فى فهم اساسيات التداول وترغب فى تلقى محاضرات فنية مرئية ومسموعه من ذوى الخبرة فيمكنك الاشتراك معنا فى خدمة محاضرات فيديو من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على محاضرات مرئية بشرح وافر فى واحدة من رائدى منصات التداول فى الشرق الاوسط
للاشتراك فى خدمة محاضرات فيديو اضغط هنا
وظيفة و أهمية الأسواق المالية
وتكمن أهمية الدور الذي تلعبه الأسواق المالية فى توفير النقد والسيولة للأنشطة التجارية والاقتصادية المختلفة و تساعد المؤسسات المالية في تسهيل تدفق و حركة الأموال داخل الأسواق العالمية و النظام المالي العام و تشمل هذه المؤسسات البنوك التجارية, البنوك الاستثمارية, البنوك المركزية.
وتخدم الأسواق المالية غرضًا مهماً للاقتصاد و تقدم ست وظائف أساسية:
- تحديد السعر
- توفير السيولة
- الكفاءة (التكاليف مثل تكاليف المعاملات)
- الاقتراض و الإقراض التقليدي
- تفير معلومات حول تدفق الأموال
- تقاسم المخاطر
فإذا كنت ترغب فى تلقى استشارات فنية من ذوى الخبرة لمعرفة افضل المؤشرات فيمكنك الاشتراك معنا فى خدمة الاستشارات الفنية من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على استشارة فنية فى واحدة من رائدى التداول فى الشرق الاوسط
للاشتراك فى خدمة استشارة فنية اضغط هنا
أنواع الأسواق المالية
تختلف أنواع الأسواق المالية باختلاف الأدوات المالية المتداولة بها أو بتعدد طرق التداول نفسها ومن أهم وأشهر أنواع الأسواق المالية :
- سوق العملات الأجنبية أو ما يعرف بالفوركس
هو سوق تداول العملات الأجنبية وهو أكبر الأسواق المالية من حيث حجم التداول والسيولة ويستفيد المستثمرون في سوق العملات Forex من تغير أسعار صرف العملات الأجنبية وذلك عن طريق مبادلة عملة بأخرى وشراء العملات بسعر منخفض وبيعها بسعر مرتفع.
وهو نوع من الأسواق المالية الذي يحظى بشعبية لدى المتداولين الذين يبحثون عن فرص تداول قصيرة و متوسطة الأجل.
ونمو سوق الفوركس و حجمه في العقود الأربعه الماضية وهناك عدة عوامل رئيسية ساهمت في هذا النمو مثل أجهزة الكمبيوتر المتقدمة و وصول أفضل إلى الأسواق المالية عبر الوسطاء المزيد من أدوات التداول و من تقلب الأسعار و الوصول الأسهل إلى المعلومات.
- أسواق المشتقات المالية
هي أوراق مالية او عقود تشتق قيمتها من قيمة الأصول نفسها من خلال عقد ضمني يسمح بتداول الأصل نفسه بطرق مختلفة بهدف تحقيق مكاسب مالية محتملة اعتمادا على تقلبات أسعار هذا الأصل وهدفها هو تقليل مخاطر تغيرات الأسعار .
وتنقسم المشتقات المالية إلى
- السوق الفوري
وهو السوق الذي يتم فيه تداول الأصل المالي لحظيا على السعر الحالي.
- العقود الآجلة
وهي عقد يبرم بين طرفين بهدف الإتفاق على شراء أو بيع أصل مالي محدد على أن يتم التنفيذ في موعد محدد مستقبلا بسعرها الحالي وذلك إما بهدف تحقيق عوائد أكبر نتيجة توقع ارتفاع الأسعار مستقبلا أو بهدف تقليل مخاطر التقلبات السعرية المستقبلية على هذا الأصل المالي.
- العقود المستقبلية
عقود التزام للطرفين لتداول الأداة المالية في تاريخ مستقبلي ولا تختلف كثيرا عن العقود الآجلة في طريقة العمل الفرق في أنها لا تتم بكميات عشوائية إنما بعقود قياسية قانونية يتم تنظيمها من قبل هيئات تنظيمية.
- عقود الخيارات
هو عقد يعطي لحامله الحق دون إلزام في شراء أو بيع الأصل المالي أيا كان نوعه خلال فترة زمنية محددة على أن يقوم المشتري بدفع عربون مبدئي للبائع للحصول على هذا الحق وبهذا يكون العقد خياري للمشتري إما في الشراء أو التنفيذ أو الإنسحاب وخسارة العربون وإلزامي للبائع بالتنفيذ في حالة تنفيذ المشتري لشروط العقد وقت التنفيذ.
- أسواق الأوراق المالية
وتشمل أسواق الأوراق المالية سوق الأسهم و السندات حيث يلجأ الكثير من الناس للاستثمار في الأوراق المالية حرصًا على زيادة الدخل و الثروات وحفاظًا على الأموال من النقص بسبب عوامل التضخم وغيرها.
و يمكن للمستثمرين في الأسواق المالية الحصول على عوائد من خلال أمرين
- أولًا: العوائد من الأصل المتداول
ففي سوق الأسهم يمكن تحقيق مكاسب من الأسهم المملوكة من خلال توزيعات الأرباح التي يحصل عليها مالك السهم بصفته شريك مساهم في ربحية الشركة.
- ثانيًا: من الحركة السعرية للأصل المتداول
ففي سوق العملات (سوق الفوركس) يمكن لمستثمر أو المضارب في العملات أن يحقق أرباحا من شراء العملات بسعر منخفض والاحتفاظ بها لفترة ثم بيعها بسعر أعلى لجني ربح أو لتداولها من خلال المضاربة على الأسعار مما يساعده في تحقيق عوائد أكبر بتداول رأس مال أصغر نسبيا في وقت أقل.
يمكن لأي شخص مهما كان رأس المال أن يستثمر في أي من الأسواق المالية عن طريق شركات الوساطة المالية بعد تعلم كيفية تحليل الأسواق المالية.
- أسواق السلع
من أقدم الأسواق المالية وكان بيع الحاصلات الزراعية أحد أقدم صور تداول السلع في البورصات القديمة و يتكون سوق السلع الأساسية من سلع صلبة مثل الذهب و النفط و يمكن للمستثمرين و التجار المشاركة بشكل غير مباشر في سلعة ما عن طريق شراء عقودها الآجلة أو عقود الفروقات.
- أسواق العملات الرقمية
وهو سوق مستحدث نوعا وظهر مع ظهور العملات الرقمية المشفرة، حيث مكن هذا السوق المتاجرين من تداول العملات الرقمية الجديدة مثلما يتم تداول العملات العادية حيث يتم تسجيل المعاملات والتحويلات الخاصة به في سجل خاص يعمل من خلال شبكة البلوكتشين أو سلسلة الكتل.
- التأمين وأسواق الرهن العقاري
أسواق الرهن العقاري تدور حول القروض طويلة الأجل التي يتم توفيرها لشراء العقارات حيث يمكن تداول هذه القروض في أسواق الرهن العقاري الثانوية وتشتمل أسواق التأمين على المؤمن والمؤمن عليه حيث يتم نقل المخاطر مقابل علاوة.
- أسواق الديون المالية
تركز أسواق الديون المالية على الديون قصيرة الأجل للغاية و تشرك البنوك المحلية و البنوك المركزية بذلك حيث تقرض البنوك لبعضها البعض لأغراض توفير سيولة قصيرة الأجل.
بشكل عام، يبدو أن الاسواق المالية هي محرك التجارة الدولية و الاقتصاد العالمي الشامل خلال المائة عام الماضية حيث أصبحت الاسواق المالية أكثر تعقيداً و تطوراً و أهميةً و بدأت تتغير بسرعة و تطوير أدوات مالية جديدة و التقنيات الرقمية الجديدة وهذا يقود المجتمعات إلى أسواق مالية أكثر إنفتاحاً و تقدماً.
فسواء كنت متداول محترف او مبتدء و ترغب فى تلقى دورة فى التحليل الحجمى والمدى من ذوى الخبرة فيمكنك الاشتراك معنا فى دورة التحليل الحجمى والمدى للمبتدئين من خلال موقعنا اكاديمية التداول بالتحليل الحجمى واحصل على دورة كامله فى التحليل الحجمى من واحدة من رائدى التداول فى الشرق الاوسط
هل تريد الحصول علي المزيد من المعلومات؟
يراود الكثير من عملاؤنا العديد من الأسئلة بخصوص خدماتنا، برجاء الضغط علي الزر ادناه لإرسال استفسار بخصوص الخدمة المطلوبة وسوف نقوم بالرد عليكم في اسرع وقت
تحذير من المخاطر:
ينطوي تداول الأسهم ، وخيارات الأسهم ، والعقود الآجلة ، وخيارات العقود الآجلة ، ومعاملات صرف العملات الأجنبية (FOREX) ، والعملات المشفرة ، على مخاطر كبيرة بالخسارة ولا يناسب جميع المستثمرين.
حيث قد تؤدي إلى خسارة كل رأس المال المستثمر بسرعة بسبب الرافعة المالية.
يجب التأكد من إنك تدرك كيفية التعامل على العقود مقابل الفروقات ، وأهدافك الاستثمارية ، ومستوى خبرتك ، ومدى شهيتك للمخاطر .
وإذا لزم الأمر ، فاطلب المشورة من مستشار مالي مستقل.
